金吾财讯国泰海通发布研报指，坚持西部水泥“增持”评级，目标价2.54港元。研报估计公司2026至2028年归母净利润分别为9.36亿元、16.05亿元、20.73亿块钱，对应EPS分别为0.17元、0.29元、0.38元人民币。估值方面，参阅可比公司，给予公司2026年13倍PE、合理价格2.54港元（人民币兑港元=0.87：1），一起给予2026年1.3倍PB估值、合理价格3.63港元，审慎起见选取目标价2.54港元。研报对西部水泥出海首要国家水泥基本面进行盯梢。乌干达方面，乌干达统计局发布的PPI Manufacture of cement, lime and plaster仍在高位，即便美元化后仍体现坚硬，但近期乌干达兑美元呈现较快速度价值降低，需进一步重视汇率动摇。埃塞俄比亚方面，自汇改冲击后，埃塞俄比亚汇率近一年坚持平稳，为企业盈余供给良好条件；水泥价格本年以来坚持上涨态势，3月national水泥商场行情报价约117美元/吨，6月约127美元/吨，9月约150美元/吨。中亚方面，乌兹别克斯坦2025年水泥产值同比大增31.2%，在高基数基础上本年1-8月水泥产值仍有6%增速，需求旺盛，研报判别乌兹别克斯坦水泥价格有望稳中有升。研报一起提示危险：汇率危险、外汇管制危险、本钱抬升危险。

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